В Белогорье царит мир и спокойствие. Иван, недавно отпраздновавший свое 50-летие, наслаждается жизнью вместе со своими дочерями. Старшая, Марья, сильная и отважная богатырка, а младшая, Софья, только начинает осваивать искусство магии.
Все идет своим чередом, пока в их жизнь не вторгается колдун Северин. Он приносит тревожные вести о грядущем бедствии, которое грозит уничтожить все волшебное царство. Эта угроза заставляет сестер действовать.
Софья должна отправиться в далекую Москву прошлого, чтобы предотвратить катастрофу и встретиться с молодым Иваном, который еще даже не подозревает о своем будущем. В это время Марья берет на себя нелегкую миссию борьбы со злом в самом сердце города.
Ставки высоки: судьба Белогорья и жизнь их отца висят на волоске
